Salesforce va peu à peu retirer Workflows et Process Builder : Comment faire ?

Lors du Dreamforce ’21, Salesforce a confirmé concentrer ses investissements sur les Flows qui deviennent la boîte à outils unique et préférée pour les besoins d’automatisation.
Alors que les Workflows et les Process Builders ne sont plus améliorés et tendent vers une fin de vie planifiée.

Patrick Stokes, chef de produit Salesforce a pris la parole et expliqué le planning relatif à cette transition :

• Release 236, Spring ’22 : mise à disposition d’un outil de migration pour les Workflows Rules vers les Flows.
• Release 238, Summer ’22 : mise à disposition d’un outil de migration pour les Process Builders vers les Flows.
• Release 240, Winter ’23 : arrêt probable des Workflows Rules et Process Builder, seules les automatisations existantes pourront être modifiées.
  Vous trouverez ici le discours complet (focus sur les Flows minute 25) : https://www.salesforce.com/plus/experience/Dreamforce_2021/series/Admin/episode/episode-15/

• Les Workflows et les Process Builders ne doivent plus être créés dans votre environnement
• L’utilisation des Flows doit maintenant être privilégiée pour la création d’automatismes
• La nécessité de mettre en place un parcours d’apprentissage des Flows à étendre au sein de vos équipes

Pas de panique, prenez le temps de penser cette transition à court, moyen et long terme avec une approche organisée et méthodique.

• Tout d’abord s’initier aux Flows sur Trailhead https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/business_process_automation
• Et former vos équipes via un transfert de compétence pertinent et pragmatique avec un partenaire expérimenté
• Ensuite privilégier les Flows comme boite à outil d’automatisation quand c’est possible https://architect.salesforce.com/design/decision-guides/trigger-automation/#So_Long__Process_Builder___Workflow_Rules
• Enfin vous faire accompagner pour auditer votre instance Salesforce et coconstruire avec votre partenaire expérimenté une roadmap adaptée

Nous avons construit une approche pragmatique et méthodique qui va permettre de sécuriser la démarche de bout en bout

• Nous vous formons aux fondamentaux et à l’administration avancée des Flows avec des exercices de mise en pratique adaptés à votre contexte
• Nous auditons votre instance pour inventorier l’ensemble des automatisations et prioriser leur transition selon des critères bien précis
• Nous vous restituons une synthèse avec nos préconisations et un plan d’actions concret à mettre en œuvre ensemble